Một founder tìm đến Equitix thường sẽ thực hiện 3 giao dịch:
a) Tái cấu trúc công ty để công ty hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn cao nhất của tài chính, kế toán để gọi vốn, cổ phần hoá.
b) Tăng vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh hoặc mua lại một phần cổ phần liên kết ở công ty khác.
c) Chuyển nhượng vốn của cổ đông hiện hữu, thậm chí exit > 70 – 80% để trở thành cổ đông nhỏ và dùng tiền thực hiện phi vụ khác.
Cùng xem qua một công ty lộ trình dẫn dắt thương vụ M&A sẽ diễn ra như thế nào:
Equitix gặp gỡ meeting với các founder và làm rõ thông tin, quy mô công ty với bộ câu hỏi:
- Tên Founder/BOD:
- SDT:
- Chức danh trong DN:
- Cổ phần quyết định ?%:
- Ngành nghề:
- Bán hàng: B2B/B2C/B2B2C
- Thông tin: Website/Fanpage
- Qui mô phòng kế toán: Số lượng người, chức danh.
- Báo cáo tài chính đang có ở mức độ nào? Doanh thu hiện tại năm gần nhất? EBITDA năm gần nhất?
- Mục tiêu/Kế hoạch sử dụng vốn:
a) Gọi vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh như thế nào?
b) Mời cổ đông đang muốn tham gia vào công ty
c) Ra quyết định điều hành
d) Để làm chuyển đổi số
e) Để hiểu sâu hơn về dữ liệu phòng tài chính kế toán (Bộ chỉ số để ra quyết định)
f) Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư
g) Khác…
- Tầm nhìn mong muốn phát triển của công ty trong 5 năm tới là gì?
- Cảm nhận về độ lớn thị trường/doanh số 1 năm hiện tại.
12a. Sản phẩm và lợi thế cạnh tranh (Mô tả ngắn gọn 1 câu để biết điểm khác biệt nổi bật là gì?) - Phần mềm báo cáo đang dùng: Misa, google sheet, excel, ERP…
- Qui trình phòng tài chính kế toán và kiểm soát nội bộ đã xây dựng chưa?/Bao nhiêu qui trình tại DN?
Sau khi tìm hiểu thông tin và mong muốn/giai đoạn phát triển của công ty, Equitix sẽ gửi nhanh sơ bộ network 300+ nhà đầu tư tổ chức xem các milestone của công ty phù hợp với họ không:
- Định giá sơ bộ, nguyên lý định giá
- Vốn chủ sở hữu, vốn vay
- Mong muốn, kỳ vọng và chân dung nhà đầu tư mình cần
- Sơ bộ kế hoạch gọi vốn và kế hoạch sử dụng vốn
- Ký hợp đồng dẫn dắt thương vụ cùng Equitix & Partner.
Sau khi đóng gói, xác định 7 – 10 nhà đầu tư có nhu cầu sẵn, Equitix & Partners sẽ tiến hành thương vụ giao dịch bằng cách:
- Lấy data room, làm profile công ty 50 – 70 trang – Thời gian trong 2 tuần.
- Chào bản Light Version ẩn danh.
- Chào bản full CIM và ra mắt 2 bên chính thức.
- Tiến hành các quy trình thẩm định (Due Diligence Checklist).
- Ký kết hợp động pháp lý – Term Sheet.
- Tiếp cận nhiều nhà đầu tư để lựa chọn một nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đồng hành nhất.
- Giải ngân và chi trả các khoản phí đã ký kết hợp đồng sau khi hoàn tất thương vụ.
#Equitix
#Quản_Lý_Tài_Sản
#Huy_Động_Vốn
#M_n_a
